I. Dashboard CRM là gì?

Trước khi tìm hiểu về Dashboard CRM, ta cần hiểu khái niệm Dashboard. Đây là một bản tổng hợp các số liệu báo cáo phân tích về tình hình kinh doanh, số lượng khách hàng, và doanh thu của doanh nghiệp... Đây là công cụ hữu ích giúp chủ doanh nghiệp và nhân viên thu thập, tổng hợp, và phân tích dữ liệu một cách trực quan. Qua đó dễ dàng đưa ra các quyết định trên nhiều cấp độ chiến lược và thực thi. Khác với các loại báo cáo truyền thống, Dashboard là một bảng tổng hợp nhiều báo cáo khác nhau trên cùng một màn hình. Điều này giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp. Qua đó ta có thể hiểu Dashboard CRM là giao diện tổng hợp các loại báo cáo khác nhau về khách hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng của nhân viên kinh doanh, và doanh số của từng bộ phận. Nó được sử dụng để đo lường và phát triển báo cáo chi tiết về từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng Dashboard CRM, doanh nghiệp có thể tổng hợp các báo cáo dưới dạng đồ thị, biểu đồ, và bản đồ một cách trực quan chỉ bằng vài cú nhấp chuột đơn giản. Tất cả các báo cáo dữ liệu liên quan đến khách hàng và tình hình kinh doanh hiển thị đồng thời trên màn hình, giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất, đưa ra các quyết định có căn cứ nhất.

II. Dashboard CRM có những lợi ích gì? 

Sau khi tìm hiểu về Dashboard CRM, hãy cùng tìm hiểu về3 lợi ích chính mà công cụ này mang lại.

1. Giao diện trực quan hơn

Lợi ích đầu tiên của Dashboard CRM là cung cấp giao diện trực quan, giúp nhà quản lý và nhân viên kinh doanh theo dõi kết quả các hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả. Với giao diện trực quan, quản lý có thể dễ dàng theo dõi hiệu quả kinh doanh của từng nhân viên cũng như tình hình doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Nhân viên kinh doanh cũng có thể theo dõi tình hình doanh thu cá nhân, khách hàng đang chăm sóc, và các giai đoạn trên hành trình khách hàng một cách dễ dàng.

2. Thông tin đầy đủ để ra quyết định

Thay vì phải xem qua nhiều báo cáo riêng lẻ, Dashboard CRM tổng hợp các thông tin quan trọng như doanh số bán hàng, khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, và nhiều thông số khác. Điều này giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về tình hình kinh doanh và dễ dàng nhận ra xu hướng và mô hình trong dữ liệu. Với Dashboard CRM, chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan qua nhiều báo cáo trực quan khác nhau trên cùng một màn hình. Điều này giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh và hiệu quả của từng chiến dịch để đưara quyết định thông minh và chính xác hơn.

3. Tương tác trực tiếp trên Dashboard

Qua Dashboard CRM, doanh nghiệp có thể trực tiếp xây dựng 1 bảng báo cáo phù hợp cho riêng mình chỉ với vài thao tác kéo thả. Chủ doanh nghiệp cũng như nhân viên kinh doanh có thể lựa chọn những chỉ số mình quan tâm và thêm những chỉ số đó vào Dashboard CRM. Với những tương tác trực tiếp này, nhà quản lý và nhân viên đều có thể theo dõi sát sao tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh & những chỉ số quan trọng.

III. Những nguyên tắc khi xây dựng Dashboard CRM

Khi xây dựng một Dashboard CRM chuyên nghiệp, có một số nguyên tắc cần tuân thủ để đảm bảo hiệu quả và tính hữu ích của Dashboard. Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng để bạn có thể áp dụng trong quá trình xây dựng Dashboard CRM của mình:

1. Xác định mục tiêu rõ ràng:

Trước khi bắt tay vào xây dựng Dashboard, hãy xác định rõ mục tiêu của bạn. Điều này đảm bảo rằng Dashboard sẽ tập trung vào những thông tin quan trọng và chỉ số kinh doanh cần thiết để đánh giá kết quả và đưa ra quyết định.

2. Tập trung vào thông tin quan trọng:

Tránh quá tải thông tin trên Dashboard. Hãy tập trung vào những thông tin quan trọng nhất và những chỉ số kinh doanh chính mà bạn muốn theo dõi. Điều này giúp người dùng nhanh chóng nhận ra thông tin cần thiết và tăng tính trực quan của Dashboard.

3. Sắp xếp hợp lý:

Thiết kế Dashboard sao cho thông tin được sắp xếp một cách hợp lý và dễ theo dõi. Sắp xếp các thành phần như biểu đồ, đồ thị và bảng thông tin sao cho người dùng có thể nhanh chóng nhận ra các mô hình và xu hướng quan trọng.

4. Sử dụng màu sắc và biểu đồ phù hợp:

Lựa chọn màu sắc và biểu đồ phù hợp để truyền tải thông tin một cách hiệu quả. Sử dụng màu sắc để làm nổi bật các chỉ số quan trọng và tạo sự phân biệt giữa các phần của Dashboard. Chọn biểu đồ thích hợp để trực quan hóa dữ liệu và giúp người dùng dễ dàng hiểu thông tin.

5. Cập nhật định kỳ:

Dashboard CRM cần được cập nhật định kỳ để đảm bảo tính chính xác và hiện đại của dữ liệu. Định kỳ cập nhật giúp người dùng có được thông tin mới nhất và đáng tin cậy để đưa ra quyết định kịp thời.

6. Đào sâu vào dữ liệu:

Dashboard CRM chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, để có cái nhìn chi tiết và sâu sắc hơn về dữ liệu,bạn nên cung cấp khả năng đào sâu vào dữ liệu. Điều này có thể bao gồm khả năng chọn bộ lọc, tìm kiếm, chi tiết các chỉ số và phân tích đa chiều. Đào sâu vào dữ liệu giúp người dùng khám phá các mô hình, xu hướng và sự tương quan để đưa ra những quyết định chiến lược.

7. Đưa ra thông tin hành động:

Dashboard CRM không chỉ là một công cụ hiển thị dữ liệu mà còn là một cách để đưa ra thông tin hành động. Đảm bảo rằng Dashboard cung cấp thông tin rõ ràng và khuyến nghị cụ thể để người dùng có thể thực hiện các bước tiếp theo và đạt được kết quả tốt hơn.

IV. Xây dựng Dashboard CRM chuyên nghiệp với WOWCRM

Để kiểm soát hiệu quả của hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng có thể xây dựng Dashboard CRM chuyên nghiệp với WOWCRM - Giải pháp CRM hàng đầu đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. WOWCRM tùy chỉnh các dashboard theo yêu cầu của doanh nghiệp với các vị trí công việc hay các yêu cầu nghiệp vụ quan sát biểu đồ khác nhau. Dashboard được trình bày trực quan, đa chiều giúp nhân sự có thể dễ dàng quan sát, nắm bắt tình hình, xu hướng:
  • Kết quả kinh doanh theo thời gian
  • Theo sản phẩm
  • Theo số lượng khách hàng lead/opp
  • Theo nhân sự
  • ...
Từ đó hỗ trợ đưa ra các quyết định chính xác và có căn cứ, đồng thời tăng khả năng dự đoán dựa trên xu hướng thu được.

V. Tổng kết

Dashboard CRM là công cụ hữu ích giúp chủ doanh nghiệp cũng như nhân viên kinh doanh có thể theo dõi được tình hình các hoạt động kinh doanh một cách trực quan nhất. Với dashboard của WOWCRM, mọi cấp kinh doanh đều có thể có được các góc view chính xác nhất, qua đó hỗ trợ đưa ra các quyết định chính xác ở mỗi vị trí vai trò của mình.

———————

Smart Solutions – Hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số

Khối Chuyển đổi số trực thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

Website: https://ssolutions.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/ssolutions.dx 

Hotline: 097 583 0096

Location: Hà Nội – Huế – Đà Nẵng – Hồ Chí Minh – Tokyo